Az állandóan nyüzsgő Rio De Janeiró-i főpályaudvar egyik zugában Dora, a nyugdíjas tanárnő pénzért levelet ír az átutazó írástudatlanoknak. A leveleket aztán - miután otthon barátnőjével jókat szórakozik rajtuk - sosem adja postára. Egy nap a 9 éves Josue és édesanyja írat levelet Dorával - a fiú apjának, akit felesége otthagyott, de most látni szeretné. A levél megírása után pár perccel Josue anyját elüti a busz. Dora a lelkifurdalástól vezéreltetve hazaviszi magával a fiút. Mikor már majdnem megtalálják a megfelelő nevelőszülőket, akik örökbe fogadnák Josuét, kiderül róluk, hogy szervkereskedéssel foglalkozó gyilkosok. Előlük menekülve és Josue apját keresve Dora és a kisfiú nekivágnak egy autóbuszon Brazíliának, és ezzel megkezdődik kettejük mulatságos, emberi és megható kalandja.