Egy történet a gyerekek és felnőttek közötti kapcsolatokról, amelyeket az 1990-es évek ingatagsága miatt megtörtek Ukrajnában. A kisfiú, Timophii összebarátkozik egy Félix nevű furcsa férfival. Ő az afgán háború veteránja, poszttraumás stressz szindrómában szenved, és imádja a zenét.