A 13 éves Elizabeth leghőbb vágya, hogy találkozhasson a frissen megkoronázott angol királynővel, II. Erzsébettel, aki Middletonba látogat. Szülei igazi angol modorban nevelik, Elizabeth (Sally Andrews) azonban összebarátkozik az őslakos Hirával (Vicky Haughton), akit boszorkánynak tartanak. Amikor az angol helytartóság le akarja rombolni Hira házát, mert sérti az egyszer elhaladó királynő szemeit, Elizabeth kiáll az igazságtalanság ellen.