Az emberi végtagok átültetésével kísérletező fiatal tudós, Harry Harrison (Billy Morrissette) erőfeszítéseit végül siker koronázza: sikerül újranövesztenie egy baleset során elvesztett karját. A kísérlethez azonban egy hüllő és egy sorozatgyilkos génjeit is használta. Ennek eredményeképpen az emberi kar kegyetlen hüllővégtaggá változik, mely a legváratlanabb pillanatokban csusszan ki a szerencsétlenül járt tudós vállából. Harry számító anyja el akarja adni a kísérlet titkát az újfasiszta szervezetnek, a tudós azonban egy bizarr földalatti világba menekül. Amikor barátnőjét elrabolják, Harry a kiszabadítására indul, s mutáns karja segítségével iszonyatos és véres pusztítást visz véghez.