Francis gondtalanul élt macskaéveiben fordulat következik be, amikor gazdájával egy lerobbant, kísérteties házba költözik, amelynek gyógyszerektol és orvosi eszközöktol buzös falai hátborzongató titkokat rejtenek. Nem csak rosszindulatú szomszédaival kell megküzdenie, de egy rejtélyes sorozatgyilkos is tizedeli fajtáját. Francisre hárul a feladat, hogy rémálmai segítségével megfejtse az indítékot, mielott áldozattá nem válna o maga is.