Egy művész, John Jaspers eladja a lelkét a titokzatos M-nek, hogy bosszút álljon barátnője gyilkosain. Azonban hamar rá kell döbbennie, hogy mindennek ára van: szarvas, gyilkolólénnyé változik. Rájön, hogy M tervbe vette, hogy a Pokolból a Földre szabadítja a Homunculust, az óriásgyík-szerű szörnyeteget. Jaspernek meg kell állítania M-et, mielőtt bekövetkezhetne a világvége..