Országszerte egyre több a komplikációs szülés, azaz amikor mutáns kisbabáknak adnak életet. A kormány igyekszik még a terhesség szakaszában lépéseket tenni, hogy megelőzhessék az egyre elfajuló eseményeket. Scotték is egyek, a babát váró házaspárok közül, és az ő gyermekük is veszélybe kerül. Dr. Davis segítségével azonban mégis életet adhatnak gyermeküknek....