Tang, a szerzetes három növendéket visz magával nyugatra. Kívülről minden harmonikus, ám a felszín alatt feszültség alakul ki az utazók között. A többedik démonokkal történő összecsapás után már kezdik érteni egymást az utazók. Ahogyan sikerül megszabadulniuk egymás iránt táplált rossz érzéseiktől, úgy válnak egyre jobb démonüldözőkké.