John Lennon 15 éves, vágyakkal teli kamasz, aki két nő árnyékában nőtt fel a II. világháború utáni Angliában. Ötéves volt, amikor az anyja, Julia a nővérére bízta gyermekét. Johnt így a nagynénje, Mimi nevelte fel Liverpoolban. A tini számára a zene jelentette a menekülést, a kiutat a hétköznapok sivárságából, megigézte az Amerikából érkező rock and roll. Zenekart alakít, és találkozik Paul McCartneyval, akiben ideális zenésztársra, barátra talál. Miközben John elindul az útján, egy balesetben elveszíti anyját. Fájdalmát és haragját a zenélésbe fojtja.