A "Jancsi és Juliska" témájára épülő filmben a gyerekek újdonsült mostohaanyjuk gonosz terve nyomán eltévednek az erdőben. A madarak felcsipegetik a nyomjelzőnek elszórt morzsákat, így aztán a gyermekek végképp minden reményt elveszítenek. Fáradtan és éhesen vetődnek el egy gyönyörű mézeskalács házba, ahol egy gonosz boszorka fel akarja falni őket vacsorára.