Véres polgárháború dúl Kínában, a fejedelemségek egymással marakodnak a hatalomért. A Wei és a Liang hadsereg összecsapásának nincs győztese, kölcsönösen lemészárolja egymást a két sereg. Csupán két ember éli túl a küzdelmet, egy öreg liang katona, aki halottnak tetette magát, illetve egy fiatal, sebesült hadvezér a másik oldalon. Az öreg katona foglyul ejti ellenfelét, azt remélve, hogy a gazdag, nemes foglyával hazatérve megválthatja a szabadságát. Az ellenséges területen át vezető út azonban hosszú és veszélyes, és nemcsak az üldözőikkel, de egymással is meg kell küzdeniük.