Már két éve annak, hogy Dr. David Banner (Bill Bixby) egy félresikerült kísérlet során balesetet szenvedett, és ennek káros utóhatásai miatt Bruce egyfajta jelenlétet érez magában, egy idegent, aki roppant ismerősnek tűnik: veszélyes, de valahogy vonzó is. Közben minduntalan felbukkan egy HULK néven elhíresült, valószínűtlenül erős, dühöngő lény, és nyomában pusztítás marad. Az évek során azonban a doktornak sikerült kifejleszteni egy gyógymódot , amivel képes lenne kordában tartani a benne lakozó teremtményt. Ebben segít neki régi barátja, Don Blake, akinek időközben egy misztikus fegyver került a birtokába, melynek segítségével egy ősi viking harcost képes előhívni a múltból. Amikor Davi barátnőjét elrabolják, kénytelen újra szembenézni múltjával, és ismét feltűnik HULK…