Elsa és Clive, a két fiatal és lázadó szellemű tudós egy veszélyes génmanipulációs kísérlettel jogi és etikai határokat feszegetnek, ugyanis emberi és állati DNS-lánc kombinálásával egy új élőlényt hoznak létre. A teremtmény neve Dren, és roppant gyorsan fejlődik - a torz nőnemű "gyermekből" hamar egy gyönyörű, ám veszélyes és szárnyas mutáció, egy ember-kiméra keverék lesz, aki - amint ráébred emberfeletti képességeire - létrehozói rémálmává válik.