Odette hercegnő nem akármilyen szülinapi meglepetéssel készül Alise hercegnő számára. Egy zenei tehetségkutatót szervez a nemes hölgy születésnapjára, a győztes jutalma pedig nem kevesebb, mint, hogy az ünnepi bálon, a hercegség színe-java előtt megmutathatja tudását. Li herceg is benevez a versenyre, ugyanakkor testvére, Mei Li hercegnő Odette és Derek segítségét kéri, hogy segítsenek neki megmenteni Chent, aki arra kárhoztatott, hogy sárkányként éljen. Vajon sikerül megtörniük az átkot? Nem mellesleg ki nyeri a zenés versenyt?...