1990. szeptember 24. Öböl-háború. Két amerikai pilóta gépükkel felderítést végez Irak tiltott légi zónájában, amikor hirtelen felbukkan egy iraki gép. Lee Banning kapitány el akarja üldözni a váratlan vendégeket. Társa, John "Doc" Holiday közelebb repül az idegen géphez, amikor három iraki gép tűnik fel és tüzelni kezdenek az amerikaiakra. A csatában Doc eszméletét elveszítve, Irak egyik bázisára kerül. Ám Lee Branning ezen az éjszakán szemtanúja volt valami szörnyű igazságnak és ez a titok újra felbukkan.