A film az amerikai katonai akadémián, West Pointban játszódik 1830-ban, a fiatal Edgar Allan Poe kadétként töltött idejében. Egy sor borzalmas felfedezés után, köztük egy felakasztott kadét és egy halott férfi szíve, Augustus Landor nyugalmazott nyomozót hívják be a nyomozáshoz. Landor valószínűtlen szövetségesre talál Poe-ban, egy nem túl sikeres kadétban, akinek árnyékos múltja van, előszeretettel iszik, és két kötetnyi verset publikált.