Paul (Stephen Dorff), a hiéna kutató a kietlen sivatagba megy kutató útra a barátnőjével. Az ex-felesége unszolására magával viszi lányát, Josiet, akit nem igazán érdekel az egész. Amikor végre haza menne, útközben baleset éri őket, amiben apja meghal. Tally megkeresi és megmenti azoktól, akik megölték Jo apját.