A történet az osi Kínában játszódik, ahol éppen zurzavaros idoket élnek. Cao Cao tábornok egyesíteni szeretné az országot, ezért felkeres egy nagyszeru harcost, Guan Yun Changet (Yen), hogy segítségét kérje tervében. Azonban a férfi a tábornok nagy ellenfelének, Liu Beinek az oldalán áll. Cao Cao ezért elrabolja a harcos szerelmét.