Fjodor, az egyedül élő művészt szinte sokkolja a hír, mikor kiderül, hogy van egy rég elveszett testvére, aki egy árvaházban él. Még jobban megdöbben, hogy amikor meglátogatja a kisöccsét, Genát, és kiderül, hogy a fiú fekete. Ráadásul Genának vannak rossz szokásai, amit csak nehezen tud levetkezni magáról. Mikor azonban Fjodor magához veszi a fiút, rá kell jönnie, hogy még a közvetlen környezetében is vannak emberek, akik sokkal rosszabb szokásokkal rendelkeznek, mint Gena. Úgy hívják ezeket, hogy faji előítélet...