A fekete humorú filmben Frankie, a légy egy jelentéktelen kis ember, aki két maffiafőnöknek dolgozik. Tele a potroha azzal, hogy mindenki légynek szólítja, nyilván szívesebben lenne inkább döglégy. Találkozik Margaret-tel, a hajdani szexipari munkással, szerelemre gerjed iránta, és megkísérli megmenteni a végromlástól. Az egyik munkaadója azonban megalázza előtte szíve hölgyét, s barátját is küklopizálja (elveszi félszeme világát). A következménye mindezeknek az, hogy Frankie elhatározza: kamera előtt fogja megölni a főnököt, minden időkre örök tanulságul.