A heroincsászár a legutóbb - az első rész végén - még megúszta. Sikerült kicsúsznia Popeye Doyle kezei közül. A hajdani kábítószeres nyomozó ezúttal egészen Marseille-ig követi ősi ellenfelét. Nem válogat az eszközökben, hiszen mindenáron el akarja kapni. Itt, a drog európai fellegvárában nem tűrik, ha valaki túl sokat szaglászik. Popeye-t elrabolják, és olyan adag kokaint lőnek be neki, amennyi egy lónak is elég lenne. A nyomozó visszaesik régi állapotába, és közönséges narkós lesz belőle. De emberfölötti erővel sikerül kiszabadulnia a kábítószer rabságából, és elhatározza, hogy mindenáron elkapja Frog One-t. Az üldözés Marseille legvadabb részén, a kikötőben folytatódik, ahol az egész drogbanda felkészült a fogadására.