A történet hőse eladja a lelkét az ördögnek huszonnégy, boldog évért cserébe, ám a kialkudott időt sohasem kapja meg. A férfi egy térkép segítségével, egy romos épületben találja magát, amelyről kiderül, hogy egy alkimista laboratórium és egy komor bábszínház furcsa keveréke. Ott felfedezi, hogy ő a legendás doktor Faust, és hogy egy rendkívüli előadás résztvevője, amelyben a színészeken kívül agyagfigurák és hatalmas bábuk is szerepelnek.Díjak, jelölések:1994 - Karlovy Vary International Film Festival - Special Prize of the Jury (Díj)1994 - Karlovy Vary International Film Festival - Crystal Globe (jelöléls)1995 - Czech Critics Awards - Best Animated Film (Díj)1995 - Czech Lions - Best Actor (Díj)1995 - Czech Lions - Best Design Achievement (Díj)1995 - Czech Lions - Best Sound (Díj)1995 - Czech Lions - Best Director (jelölés)1995 - Czech Lions - Best Editing (jelölés)1995 - Czech Lions - Best Film (jelölés)1995 - Czech Lions - Best Screenplay (jelölés)1995 - Fantasporto, International Fantasy Film Award - Best Special Effects (Díj)1995 - Fantasporto, International Fantasy Film Award - Best Film (jelölés)