Rosaleen nagymamája tündérmeséinek hatására álmai világában él: egy mesebeli faluban, az erdő közepén. Két fontos dolgot köt a lelkére a nagyi, hogy sose térjen le a kitaposott erdei útról és óvakodjon az összenőtt szemöldökű férfiaktól. A felnőtteknek szóló, klasszikus Piroska és a farkas motívumot alapul véve, egy rendkívül gazdag képi világú film készült, amelyben megtestesülnek félelmeink, bizonytalanságaink, szexuális vágyaink. A misztikus és gyönyörűséges díszletek, a buja színek és jelmezek, a néhol horrorba hajló effektusok egészen egyedi hangulatot árasztanak. Nem véletlen, hogy a film nagy sikert aratott fesztiválokon épp úgy, mint a közönség körében.