Ana São Miguelen született, egy vallás és hagyományok által uralt szigeten. Luis, a legjobb barátja, aki szeret női ruhákban járni, és barátnője, a Kanadából érkező, fiatal és ragyogó Cloé oldalán Ana új, vágyakkal teli utazásra indul. A film a sziget queer közösségének varázslatos ódája, ahol az alkonyi ragyogás átszeli a hatalmas Atlanti-óceánt.