Dr. Frank Flamand egykori páciense, az eltorzult külsejű Mrs. Francoisis egy elrontott műtét miatt úgy akar bosszút állni, hogy savval önti le Dr. Flamandot, de nem találja el, és a nővérét, Ingridet éri telibe, ami súlyos égési sérüléseket okoz a nőnek.Egy Barbara Hallen nevű modell eltűnik, és az apja megbízza Sam Morgan magánnyomozót, hogy menjen Párizsba, és keresse meg a lányát. Barbara nyomai Morgant egy plasztikai sebészeti klinikára vezetik, amelynek tulajdonosa Dr. Flamand. Morgan nyomozása során kiderül, hogy a doktor csodakúrái mögött szörnyű titok áll: az elrabolt fiatal nőkből szerzett szervek és vér. Ahogy Morgan nyomozása lezárul, a tanúk egymás után, egyre szörnyűbb módon tűnnek el.