A kóreai Goryo dinasztia három kiváló harcos katonája (Deok-ki, Poong-chun és Seol-rang) vezette a kínai Kitan törzs serege elleni támadást, ám Deok-ki elárulta népét, mely tett Poong-chun halálához vezetett. A harmadik vezérnek, Seol-rangnak sikerült elmenekülnie és magával vitte Poong kislányát is. 18 évvel később az időközben megvakult Seol-rang és nevelt lánya elérkezettnek látja az időt a bosszúhoz. Deok-ki a térség leghatalmasabb urává vált, de környezetében mindenki tudja: a történtekért bűnhődnie kell és a méltó törlesztés vérének kioltása volna..