Amikor már lassan biztonságosnak kezdenek tűnni az utcák, a skalp-mániás sorozatgyilkos visszatér, és újra szedi az áldozatokat. Frank próbababákat árul, élete azonban gyökeresen megváltozik, amikor Anna, egy ifjú művésznő a segítségét kéri egy új kiállításban. Ahogy egyre erősödik barátságuk, Frank megszállottsága is egyre nő, és egyre jobban előtör belőle eddig elfojtott vágya: becserkészni és megölni a kiválasztott nőket…