Hubble dilinyós kisváros, lökött polgármesterrel, makrancos női seriffel és egy megkopott hírű, szebb napokat látott cirkusszal. Ebben a városkában él a kedves arcú, de meglehetősen szomorkás kislány, Eddy. Édesapját elvesztette, és anyukája új barátja, a naplopó muzsikus nem különösebben szívleli a szókimondó kislányt, ezért igyekszik rábeszélni az anyját, hogy adják bentlakásos iskolába. Eddy kihallgatja a baljós terveket és megszökik. Kedvenc búvóhelyére, a cirkuszba szalad, hogy behemót barátjának, Avának, az elefántnak sírja el bánatát. Azonban még arra sem marad ideje, hogy elpityeredjen: egy másik alattomos összeesküvés fültanúja lesz. Slayton, a cirkusz mihaszna, gonosz direktora úgy határoz, hogy hatalmas adótartozását biztosítási csalásból fedezi: megöleti Avát, és fölmarkolja az utána járó busás fájdalomdíjat. Az elefánt azonban eltűnik. A polgármester magas jutalmat ajánl fel a nyomravezetőnek. A rejtélyes ügy mögött persze Eddy áll, aki útitársul fogadva a másik "kis" árvát, az elefántot, világgá indul...