Javier, a Szomorú Bohóc új cirkuszhoz társul. Hamar barátságot köt az új kollégáival, még Sergióval a vigyorgó bohóccal is aki mindig megszégyeníti a többiek előtt. Sergió felesége (Natalia) íránt méjy érzéseket táplál, pedig férje sokszor bántalmazza. Ez a viszony nem marad Kettejük titka Sergió féltékenysége ördögi méretre nő, és elkerülhetetlen a két férfi találkozása. Küzdelmük hihetetlen és sokkoló végkifejlete formabontó és felejthetetlen.