Fred (Stanley Tucci) négy éve hitegeti fiatal és gyönyörű szeretőjét, Velvetet (Alice Eve), hogy elhagyja feleségét, ám a lány végül belefárad és visszautasítja őt. A férfi nem akarja elfogadni a tényt, hogy közöttük mindennek vége, ami odáig vezet, hogy megszállottjává válik a lánynak.