1974-ben öt barát kel át az Államokon, hogy meglátogassák barátjukat, Jude-ot (Robert Dean), aki a közelmúltban tért vissza Vitenamból. Új-Mexikóban, a semmi közepén egy pihenőhelyen találkoznak a The Demon nevű motorosbanda tagjaival, melyet követően egyikük rejtélyes körülmények között eltűnik. A két társaság között izzik a levegő, de még időben rájönnek, hogy talán túl hamar vontak le messzemenő következtetéseket. De ami ez után következik, az túlszárnyal legsötétebb rémálmaikon is.