Altera földjén soha nem volt békesség. Az ország területén az emberek, a tündék, és a Fekete Sárkány vezette sárkányok, és fenevadak próbáltak osztozni. Az emberek és a tündék egy időre visszaszorították a másik kettőt a sötét hegyek mögé, míg vezetőjük, a Fekete Sárkány mély álomba merült.Az emberek a tündékkel azóta is területi harcokat vívnak, emiatt nem veszik észre a valódi ellenséget. A Fekete Sárkány ébredezik, a sárkányok és a fenevadak egyre bátrabban merészkednek ki a sötét hegyek mögül.Nerwin, tünde hercegnő, érzi a veszélyt. Úgy gondolja, Altera egyetlen esélye feledni a múltat, és szövetségre lépni az emberekkel. Úgy dönt, titkos akcióba kezd.