Lou McQ rendőrhadnagy képtelen belenyugodni abba, hogy barátját, Boyle őrmestert meggyilkolták. Ezért mindent elkövet, hogy elkapja a feltételezett gyilkost, Manny Santiagót, a hírhedt kábítószerkirályt. Mannynak azonban kiváló politikai kapcsolatai vannak, így McQt főnöke azonnal leállítja, sőt fel is függeszti. McQ még akkor sem adja fel, magándetektív engedélyért folyamodik és közben tovább nyomoz. Azt is tudja, hogy pénzre lesz szüksége, ezért volt feleségétől kölcsönkér ötezer dollárt. Informátoraitól megtudja, hogy Santiago készül valamire, mert három fegyverest is felbérelt. Ezért McQ bemegy a rendőrség kábítószer-osztályára, hogy körülszimatoljon. Így lesz tanúja annak, hogy megsemmisítésre szánt kábítószert visznek ki az épületből. Követi az autót, ám tűzpárbajba keveredik, s végül teljesen nyomát veszti a menekülőknek. Ez a magánakció azonban sokba kerül neki, volt főnöke bevonja fegyverét és közli vele, hogy megakadályozza magánnyomozói bejegyeztetését. McQ behatol Santiago raktárába, meg is találja a rendőrségről kijuttatott szállítmányt, amely azonban nem kábítószer, mint ahogy gyanította, hanem egyszerű cukor. Innentől kezdve McQnak furcsa idegenek vannak a sarkában, minden lépését követik, jó barátai eltűnnek. Egyik barátja szerencsére még időben figyelmezteti, hogy autójában kábítószert dugtak el...