Saul izraeli király féltékeny Dávid hírnevére és imádatára, aki régen legyőzte Góliátot, és győzelmet hozott Saul seregeinek. Most Saul, felbuzdulva edomita tanácsadója, Doeg által, megpróbálja megöletni Dávidot. Saul fia és Dávid legjobb barátja, Jonatán összeesküvést sző, hogy segítsen Dávidnak, aki vonakodik visszavágni saját népe, az izraeliták ellen.