Dr. Peyton Westlake kutatómunkáját siker koronázta. Megtalálta a szintetikus bõr elõállításának módját. Mivel korábbi ellensége Durant már nincs az élõk sorában, joggal remélheti, hogy végre visszanyerheti emberi formáját. De a sors kegyetlen, s feltûnik egy minden eddiginél kegyetlenebb, és rámenõsebb ellenfél, Peter Rooker, a kábítószer kereskedõ személyében. S amikor Rooker megszerzi a szintetikus bõr elõállításának adatait tartalmazó discet, Dr. Westlake ismét akcióba lép.