Miután a gonosz bűnöző, Robert G. Durant hosszú évekig kómában feküdt, egy napon hirtelen felébred és azonnal hozzálát régi alvilági birodalmának felépítéséhez. Eközben Dr. Peyton Westlake azon van, hogy normálisan élhessen. Őt ugyanis Durant emberei megtámadták és borzalmasan megverték, megcsonkítva és összetörve őt. Egyetlen reménye korábbi kinézetének visszaszerzéséhez az, hogy sikeresen kikísérletezze régi tervét, a folyékony bőrt. Kísérletei részben sikeresek csak: létrehozza ugyan a szert, ám az csak 99 percig hatásos. A tökéletes megoldáshoz egy másik orvos tudna segítséget nyújtani. Ezt az embert azonban Durant meggyilkolja...