A fiatal herceg el akarja nyerni a gőgös hercegnő kegyét azzal, hogy elhozza neki a csengő-bongó fácskát. A varázslatos birodalomba érve megtalálja ugyan a fácskát, de az csak akkor zenél, ha a hercegnő igazán beleszeret a hercegbe. Ha ez napnyugtáig nem történik meg, a herceg örökre medvévé változik.