Conan, a gyermek hercegnő erős és hatalmas védelmezője, egy veszélyes utazásra indul, hogy megtalálja a mágikus kristályt, ami az ördögi varázsló, Toth-Amon kezében a világ pusztulását okozhatja. Útja során, mely különös és csodálatos világokon keresztül vezet, megmenti a vad zulu harcost, aki mellé szegődik az áruló Taramis királynő elleni harcában. ...