Egy családorientált apa a fia szülinapi bulijára felvesz egy bohócjelmezt, ám az ünneplést követően azon kapja magát, hogy nem tudja levenni magáról sem a parókát, sem a piros bohócorrot, sem a nevetséges ruhát. Ezután belecsöppen a néző a szerencsétlen főhőssel együtt a film mitológiájába, miszerint a bohócok régi démonok voltak, akik gyerekekkel táplálkoztak, és az, aki ezt a bohócgúnyát magára ölti, az maga is démonná válik