A II. világháború vége felé járunk. Carlotta, a lepusztult vándorcirkusz tulajdonosnője embercsempészetből tartja fönn magát és családját. A fura társasághoz ezúttal egy professzor is csatlakozik, akit Carlottának el kell juttatnia a jugoszláv partizánokhoz.Radványi Géza, évtizedeken keresztül önkéntes száműzetésben, távol élt hazájától. Hazatérte után rendezte meg a most bemutatott utolsó filmjét.