Charlie Bubbles, a befutott munkás származású író összeakad ifjúkori barátjával, Smokey-val, s ez feltámasztja benne régi, lázadó szellemét. Mindmáig idegennek érzett hipermodern londoni környezetéből elindul haza meglátogatni az övéit, köztük fiát s elvált feleségét, Lottie-t. Ez a kiruccanás a múltba, melyre elkíséri rajongó fiatal titkárnője, Eliza is (Liza Minnelli első filmszerepében!), kibillenti látszólagos egyensúlyából...