Chris, a kalandos életet kedvelő német fiatalember nagy zűrbe keveri magát észak-afrikai kiruccanása során. Egy rozsdaette görög teherhajón keres menedéket, mely Európába tart, rakterében egzotikus madarakkal teli ládákkal. Hamarosan lebukik, de a kapitány kegyes hozzá, s megengedi, hogy a szakács maga mellé vegye segédnek. Két feketebőrű potyautas is előkerül, s Chris rémisztő történeteket hall, mi történt alig egy évvel korábban hasonbőrű társaikkal - valami olyan borzalom, amiről a szemtanúk még suttogni is alig mernek. Hamarosan kiderül, hogy csempészárú van a fedélzeten, ráadásul éjszaka ijesztő hangok hallatszanak: mintha emberek potyognának a vízbe...