Bruce Lee (Kwok-Kwan Chan), kínai neveltetése ellenére, nem tudja szó nélkül hagyni a megaláztatásokat angol iskolatársai részéről, ezért állandóan verekedésbe keveredik. Apja kezdetben tiltakozik, hogy harcművész legyen, ám végül támogatja fiát, aki kitartásával felvételt nyer a legszínvonalasabb hongkongi kung fu iskolába. Bruce kitartóan gyakorol, de a türelem nem az erőssége, ezért újra és újra vereséget szenved legnagyobb ellenségétől. Bruce Lee (Kwok-Kwan Chan) sikeresen felépül súlyos gerincsérüléséből és népszerűbb lesz Seattle-ben, mint valaha. Ám megjelenik Yamamoto, a híres karatemester, és könnyűszerrel legyőzi. A vereség arra készteti Bruce-t, hogy továbbfejlessze a technikáját, ezért úgy dönt, megtanulja más harcművészeti ágak erősségeit. Kihívja a nagymestereket, akik kezdetben nem értik Bruce Lee újító szándékát. De egy névtelen amerikai mester (Gary Daniels) új megvilágításba helyezi a kung-fut, és Bruce Lee végre igazán naggyá válhat.