Egy fiatal katona szelleme, aki búcsút vesz édesanyjától, és bejárja a világot, hogy lássa transznemű nővérét. Élő testek birtokában keveredik hűtlen szerelmesek románcaiba Tajvanon, Japánban, Spanyolországban és Thaiföldön. A hongkongi tömeges tiltakozások közepette találkozik egy lelki társával, és egy álcázott garázsban keresnek menedéket, ahol az emberi testekkel az erkölcsi határokon túlmenően bánnak.