Blaze Foley countryénekes élete elevenedik meg a filmben. A texasi törvényen kívüli zenei mozgalom dalszerző legendájáé, akihez Merle Haggard és Willie Nelson sikere is köthető. A film három különböző időszakot sző össze, Blaze múltjának, jelenének és jövőjének sajátos, újragondolt változata. Láthatjuk kapcsolatát a barátnőjével és szerelmével, Sybil Rosennel, az utolsó, sötét estéjét a korai halála előtt, és a dalainak, illetve halálának a hatását a rajongókra, barátaira és ellenségeire...