A Kaszás megpróbálja átvenni a hatalmat a világ felett csellel, és ehhez szüksége van a Borzalom Kezére. Billy és Mandy elindulnak hogy megszerezzék a Borzalom Kezét, mielőtt az a Kaszáshoz kerül. Ám ehhez az Alvilág sötétjét kell megjárniuk...