Furcsa ember Pongrác István, Nedec várának ura. Középkori várúrnak képzeli magát. A környezete elfogadja a hóbortját, és ezzel lovat adnak a gróf alá. Mint évszázadokkal azelőtt, hadjáratot indít az engedetlen város, Beszterce ellen. A komoly városatyák nagy zavarukban egy "túszt" ajánlanak fel a gőgös hadvezérnek: Apolkát, a város árváját. A kislány jelenléte megváltoztatja Pongrác grófot. Megszereti az ártatlan teremtést, és örökösévé akarja tenni. Ám Apolka szíve másé...