Tartonia királyságban, William király udvarában nevelkedik két leány, Henrietta és Zora. Mindketten az uralkodó unokahúgai, de csak egyikõjük született hercegkisasszony. Henrietta gyönyörű ám gonosz fiatal hölgy, Zora csupa szív, csintalan bár nagyon szomorú és gyakran magányos kislány. Zora kissé egyhangú élete azonban egycsapásra megváltozik, amikor igaz barátra lel Ugribugri személyében, aki a palota tavában éldegél. Örök barátságot ígérnek egymásnak, nem is sejtve még milyen veszélyek leselkednek rájuk s Zorára mindeközben komoly próba vár .