Miután elvesztette feleségét Early öngyilkossági kísérletet követett el. A férfit Los Angelesben élő nővére, Laurette veszi védőszárnyai alá. Néhány hónappal később Early függetleníti magát, és új életet kezd Hollywoodban. Hamarosan beleszeret a hipszterek, csavargók és más furcsa szerzetek világába. Azután megismerkedik a szomszédjával, Fredával, a gyönyörű transzszexuális nővel. A magány megnyitja a szívét egy új kapcsolathoz, amiben mindketten megtalálják az életükből hiányzó dolgokat....