Lillie egy határozott amerikai nő, aki a tengerentúlra utazik, hogy csatlakozzon egy orvosi misszióhoz az Oszmán Birodalomban, az első világháború küszöbén. Amikor beleszeret egy oszmán tisztbe, Ismailbe, rá kell ébrednie, hogy neki és Dr. Jude-nak, a misszió vezetőjének, illetve Woodruff-nak, a misszió alapítójának a nézetei nagyon mások a háborúról...